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制約廣東柴油發電機組廠家出口的六大難題 |
摘要:柴油發電機組是廣東機電產品出口的重要力量,廣東檢驗檢疫部門在近期調研中發現,在出口增長的同時,廣東不少生產企業普遍反映出口壓力增大,面臨一系列發展瓶頸制約,亟需引起有關部門重視。在廣東柴油發電機組的主要生產地為廣州、佛山、東莞和深圳,2022年出口柴油發電機組9000多萬美元,同比增長50%。2023年1、2月份繼續快速增長,出口貨值同比增長62%。廣東檢驗檢疫局在對轄區柴油發電機組生產企業的調研中發現,眾多生產企業反映出口面臨6大難題。
隨著國民經濟的增長和行業技術的提高,極大地推動了中國柴油發電機組出口市場的發展。隨著全球經濟一體化的加快推進,柴油發電機組行業出口量將持續高漲。康明斯作為制造廠家的領頭羊,在這里就產品出口面臨的挑戰做個簡單分析,以有效提高行業國際競爭力。
一、中國柴油機行業發展
1、單缸柴油機
中國單缸柴油機差不多上以8.8kW為界,分為S系列和R系列,通常我們說的大功率單缸柴油機一樣我們指的是S系列,小功率為R系列。S系列重要是指8.8kW以上單缸柴油機,缸徑在95mm-135mm,均為臥式、水冷機型,目前該機型重要與手扶拖拉機、微耕機配套,另外還廣泛應用于園林治理、水泵、場地作業、發電、灌溉、消防等。R系列重要是指8.8kW以下單缸機,臥式、立式、斜式均有,風冷、水冷機型并存,直噴和渦流室兼有,重要配套手扶拖拉機、微耕機等,發電、排灌等用途為次。
單缸柴油機在中國內燃機行業中按臺數運算約占10%,是量大面廣的產品,也是中國重要的機電出口產品之一。單缸柴油機重要配套農用排灌機具、手扶拖拉機等農用機械。目前中國單缸機重要生產企業穩固在50家左右,占到了國內單缸柴油機總產量的99%以上,近幾年單缸機企業產銷量情形見表1。
表1 中國單缸柴油機年產銷量(2007-2011年) 單位:萬臺
年份 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
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產銷量情形 |
產量 |
銷量 |
產量 |
銷量 |
產量 |
銷量 |
產量 |
銷量 |
產量 |
銷量 |
865.4 |
864.7 |
668.3 |
662.4 |
777.5 |
775.6 |
865.1 |
862.2 |
849.9 |
832.2 |
|
銷量增幅/% |
10.99 |
-23.40 |
17.09 |
11.17 |
-3.48 |
2011年,中國單缸柴油機總產量為849.9萬臺,其中,應用于非道路移動機械用單缸柴油機在230萬臺左右。
2、小缸徑多缸柴油機
小缸徑多缸柴油機是指功率不大于100kW,缸數不大于4缸的柴油機,應用領域是中小型工程機械、船舶、排灌、發電、水泵、空壓機等移動和固定機械的配套動力。小缸徑多缸柴油機差不多上是增壓中冷、增壓等先進技術和自然吸氣等技術并存的局面。小缸徑多缸柴油機全近幾年產量情形見表2。
表2 中國小缸徑多缸柴油機年產銷量(2007-2011年) 單位:萬臺
年份
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|||||
產銷量情形
|
產量
|
銷量
|
產量
|
產量
|
銷量
|
產量
|
產量
|
銷量
|
產量
|
銷量
|
214.9
|
213.3
|
199.8
|
205
|
303.3
|
297.8
|
334.9
|
334.6
|
326.9
|
329.9
|
|
銷量增幅/%
|
16.18
|
-3.9
|
45.3
|
12.36
|
-1.4
|
2011年,中國小缸徑多缸柴油機總產量中,與非道路機械配套的比率約為27.2%,共89萬臺左右。
3、 中等缸徑多缸柴油機
中等缸徑多缸柴油機指缸徑在100-160mm之間的4缸或6缸柴油機。是發電機組、工程機械的重要配套動力。目前,中國發電機組生產廠家差不多具有相對成熟的國三排放技術,由于中國柴油機市場批量大,使得如增壓器、P型噴油泵、嘴配套件保持一個相對較低價格,且該系列機型技術集中程度高、利潤大。一般采用車用柴油機排放技術對非道路柴油機進行“移植”,由于開發難度和經費壓力小等綜合因素,使得該系列柴油機普遍采納增壓或增壓中冷技術、以及噴油壓力為90-100MPa的P型噴油泵等相應時期先進技術,在柴油機加工、配套質量完好,排放標準水平和基礎較高。
圖1 標準化柴油發電機生產廠家 |
圖2 中國柴油機行業產量變化情形 |
二、柴油發電機組行業現狀分析
柴油發電機組行業產業鏈上游包括柴油機、發電機、控制系統等;在我國,柴油發電機組的主要應用于礦山、船用、港口、野外工地、市政機械以及大型用電工廠等,行業應用領域分布如圖3所示。柴油發電機的使用便利,因此,其用途也極為廣泛。其不僅可以用于家庭的日常供電和發電,還可以服務于各類型企業的日常用電或者承擔為各類企業緊急發電的重要任務。目前,我國柴油發電機組行業主要應用于通信和電力領域。
1、產量及需求量
2014-2021年,我國柴油發電機組行業產量及需求量呈現出波動變化趨勢,如圖4所示。2021年中國柴油發電機組產量為4321.4萬千瓦,需求量為2670.8萬千瓦。
圖3 中國柴油發電機組行業應用分布 |
圖4 2014至2021年中國柴油發電機組產量及需求量 |
2、需求區域結構
目前,我國柴油發電機組行業需求地區逐漸從東部地區轉移到中西部地區。數據顯示,2014至2021年,我國柴油發電機組行業東部地區的需求占比從56%下降至44%。
3、銷售收入
由于柴油發電機的發電,主要是靠柴油機帶動發電機的運作而完成的,因此柴油發電機的機組在柴油發電機運行的過程中就顯得十分重要。其不僅可以檢測柴油發電機的整體運行情況,還可以在柴油發電機運行異常的情況下,限制其運行,以達到保護柴油機的目的。近年來我國柴油發電機組制造行業銷售收入呈現出波動增長態勢,2021年行業銷售收入達到359.11億元,同比減少5.43%。
4、投資規模
隨著國家對基礎設施建設的大力投入、移動通信需求的增長、國家工業化及城市化進程的推進等,對高技術含量、高可靠性的備用電源產品的需求將會有較大的增長。2014年我國柴油發電機組制造產業投資規模近200億元,2021年上升至約304.6億元。
5、進出口情況
目前,國內柴油發電機組產品主要以出口為主。據中國海關總署數據,2021年,中國柴油發電機組累計完成進口122.9萬千瓦,同比減少9.43%;累計出口1773.5萬千瓦,同比增長41.16%。如圖5所示
從出口目的地來看,我國柴油發電機組主要出口到俄羅斯、菲律賓、印度尼西亞、澳大利亞等地,如圖6所示,2021年的出口額占比依次為18.18%、5.98%、5.74%、5.5%。
圖5 2014至2021年中國柴油發電機組行業進出口數量 |
圖6 中國柴油發電機組主要出口目的地分布 |
三、出口能力限制因素
1、國外技術壁壘的制約
如出口美國的柴油發電機組產品必須經美國EPA排放認證,美國一些進口商還要求產品獲得UL安全認證;出口歐盟國家的產品必須經CE安全認證;印度也對進口柴油發電機實行了排放、安全等認證制度;尼日利亞要求SONCAP的合格評定;越南規定了限制小功率柴油發電機整機進口的法規等。
目前,中國有3000多家柴油發電機組企業,其中質量管理體系健全、產銷規模達到2億元以上的重點企業并不多,整體競爭力不強。
2、價格和出口秩序的制約
目前廣東省的柴油發電機組由于技術含量不高,再加上原材料漲價和運輸費用的上漲,對企業出口造成一定的影響。出口企業之間的價格競爭異常激烈,競相壓價現象較多。 特別是歷經中美貿易戰和俄烏沖突之后,整體經濟和柴油發電機組市場需求量呈現下降趨勢,不少柴油發電機組企業紛紛采取低價競銷、大打價格戰的競爭手段,擾亂市場秩序;同時由于產能過剩,行業競爭加劇,企業間惡性競爭屢禁不止。
3、國外市場技術要求的制約
廣東省出口的柴油發電機組大部分為小功率,國外市場針對小功率柴油發電機組的要求不斷提高。除對動力性、經濟性的要求不斷提高外,對產品可靠性、壽命的要求也不斷提高。如歐美發達國家對噪聲、振動要求較高;非洲和中東等地區對小功率柴油發電機組的冷卻系統提出了防濕熱、抗老化的要求;而低溫地區對起動性能要求較高等。此外,由于石油價格的不斷上漲,低油耗也已經被多數客戶提及。
尤其是近年來歐盟、美國、非洲等國家或地區不斷出臺貿易壁壘,集中體現在認證要求、技術標準要求、合格評定程序要求、環保要求和包裝及材料的要求等。這些國外貿易壁壘的出臺,使得不少技術能力不足的柴油發電機組企業遭遇出口困境。
4、供需信息的制約
廣東省出口柴油發電機組的主流市場,如亞洲和非洲市場已經有飽和趨勢。但由于對其他市場不太了解,對發展中國家居多的南美市場的開拓進度緩慢。
5、售后服務欠缺的制約
國內企業由于產品售價低,鑒于成本問題,通常不對出口產品提供售后服務,只提供一定數量配件,對用戶的技術培訓工作基本沒有開展。售后服務的不足限制了廣東省小功率柴油發電機出口規模的擴大。
6、知識產權保護的制約
廣東省小功率柴油發電機產品多有借鑒美國、日本、德國樣機之處,從開始的貼牌生產到現在逐漸有了自主品牌,但打得響的出口品牌仍很少。中國出口柴油發電機組產品總體存在檔次較低、品種較單一、附加值較低、新產品開發能力不高等問題,特別是缺乏在國際市場上具有強大競爭力的知名品牌。另外,產品出口市場集中在非洲、東南亞等中低端市場,歐盟、美國等高端市場產品占有率不高。
自2009年10月1日開始,中國對非道路移動機械用柴油機開始實施GB20891-2007標準第II時期排放標準要求,新標準的實施,加快了企業資金投入和新技術的研發,使得產品性能和排放狀況得到了改善。同時我們發覺該標準的要求相對車用機排放標準要求要寬松的多,加上對非道路柴油機的排放標準較晚,目前非道路用柴油機的排放水平僅相當于車用發動機第II時期排放水平。為了滿足國家日益嚴格標準環境污染的政策要求,并促進中國內燃機行業的可連續進展,有必要制定更加嚴格的標準。
總結:
鑒于上述原因導致我國柴油機出口的尷尬局面,作為全球制造業大國和機電產品出口最大輸出地,廣東省柴油機生產企業應深入了解國外技術壁壘,建立與國際接軌的產品認證制度;加強行業自律,打擊假冒偽劣產品,制定合理的出口指導價;在產品開發、制造等方面進一步提高水平,適應不同地區不同用戶的要求,改變廣東省小功率柴油發電機組品種單一的印象;要有效發揮行業或社團的力量,集體開拓共享信息;要打出自己的品牌,注意對自己產品的知識產權保護。
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